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進銷存軟件如何實現銷售機會管理?

更新時間:2016/5/11 14:44:04 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

    銷售機會即銷售線索,用于管理從各種途徑搜集過來的銷售業務信息(如客戶需求、購買意向、招投標信息等)。對銷售機會可以進行跟蹤回訪,進而促成實際銷售(簽訂合同銷售發貨)。

    銷售機會管理是屬于客戶關系管理模塊,客戶關系管理模塊是屬于擴展模塊,只有在亞拓管理軟件標準版和專業版中才能使用,下面我們來演示一下具體的操作步驟。

    在功能導航窗,點“客戶關系”—》“銷售機會”,即可進入銷售機會管理界面,如下圖所示:

    新增銷售機會:點工具欄中的“新增”按鈕可以增加銷售機會記錄。銷售機會中可以關聯潛在客戶,如果是新的潛在客戶,也可以直接錄入新客戶。機會錄入日期、潛在客戶、機會來源為必填寫字段。

    機會狀態分為待跟進、跟進中、已成交、已關閉四種,可根據情況進行設置。在銷售機會管理中也可以標記機會狀態。機會階段用于管理銷售機會所處的階段,默認分為初期溝通、立項評估等7個階段,可自行維護。

    如果銷售機會需要跟進回訪,可以打勾復選“繼續跟進”,并設置下次回訪日期,后續軟件可提醒回訪。

    在“數據共享”標簽頁,可以設置銷售機會的共享訪問,每個類型的區別與潛在客戶中的共享范圍一致,這里不再詳述。

    跟進回訪:點工具欄中的“跟進回訪”按鈕,可以對當前的銷售機會進行跟進,并錄入回訪情況。點工具欄中的“回訪記錄”按鈕,可以查看歷次回訪記錄。

    標注銷售機會狀態:點“更多操作”—》“標記為待跟進”、“標記為跟進中”、“標記為已成交”、“標記為已關閉”,可以標記銷售機會的狀態。批量操作模式下,可以多選記錄,批量標記機會狀態。

    批量設置共享范圍:點“批量操作”后可以批量選擇記錄,然后點“更多操作”—》“設置共享范圍”,可以批量設置所選銷售記錄信息的共享范圍。

    發送手機短信:點“更多操作”—》“發送手機短信”,可向銷售機會中的聯系人發送手機短信,在批量操作模式可以多選記錄,批量發送短信。發送短信時,如果該機會沒有手機號將自動忽略。

    導入導出Excel數據:軟件支持從Excel中導入銷售機會資料,可以從網絡上搜索的銷售機會整理成Excel,然后導入到軟件中。軟件有已有的銷售機會數據也可以導出到Excel。

    歡迎免費下載試用這款可以實現銷售機會管理進銷存管理軟件亞拓進銷存管理軟件

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